從前，有一只狼，它沒有朋友，因為它本性不改，見誰就要吃誰。它很苦惱，好幾次禁閉自己，可還是無濟于事，只好在森林里孤獨地流浪。
有一天，它看見一只狐貍，正要猛撲上去，卻聽狐貍不慌不忙地說：“狼大哥，聽說你這段時間非常的孤獨。你只要不吃我，我就告訴你一個秘密，讓你有朋友。”狼想了想，說：“什么秘密？”狐貍朝四周看了看低聲說：“你只要過了我的三大考關，就可以知道了。”狼聽了，心里一喜，忙說：“真的？”狐貍說：“在森林里有一座高塔，里面住著鳳凰公主。但這座高塔已經被烏鴉巫婆施了魔法，你只要救出鳳凰公主，就算過了第一關，小鳥就會和你做朋友。”說完，狐貍就大搖大擺地走了。
狼在森林里走著，走著，走到了天黑，果然看見一座高塔。它費了挺大的力終于翻過了圍墻，走進了高塔。塔里到處金光閃閃，所有的東西都是金的，可奇怪的是連動物也變成金的了，一動也不會動。可是鳳凰公主在哪里呢？
狼尋找了九九八十一個房間，終于在第八十一個房間里找到了鳳凰公主。可是鳳凰公主的翅膀受了傷，看到了狼，鳳凰公主立刻叫道：“救救我，救救我！”狼聽了馬上背起鳳凰公主趁著烏鴉巫婆還沒回來逃了出來。
第二天一大早狼正在一棵樹下休息，忽然飛來了一群小鳥，它們圍著狼唱呀，跳呀，果然和狼做了朋友！
這時，狐貍來了。它對狼說：“第二關，你去救出井底的青蛙王子。”
井就在森林南邊的古廟里。井很深，很黑，青蛙王子在井底下對著狼叫道：“救救我，救救我！”狼很著急，可是又下不去。怎么辦呢？正在這時，很多很多小鳥飛來了，呀，是給牛郎織女搭橋的喜鵲！喜鵲們一會兒就在井口和井底間搭出了一條路。狼順著這條路終于救出了青蛙王子。
青蛙王子、鳳凰公主還有小鳥們在草地上和狼做游戲，狼快樂極了！
狐貍又來了，它對狼說：“第三關，你吃了我，你就能得到更多的朋友。”狼搖搖頭，痛苦地說：“不，我就是餓死，也不能吃你。是你帶給了我這么多的朋友，讓我體會到了我以前從來沒有感受到的快樂！”狐貍聽了，微微一笑，身上閃出了一道白光竟然變成了天使。啊，狐貍原來是天使變的！只聽天使說：“狼，你已經懂得了知恩圖報，你就會擁有很多很多的朋友！”
以后，狼一直和動物們美好地生活在一起。
我有話說
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