在2006年7月22日在京舉辦的《首屆中國產業安全論壇》上，“中國紡織產業安全報告”首次公諸于世。該報告是中國產業安全報告的系列之一。報告全文約3.8萬字，本文為概要摘登。
中國產業安全論壇秘書長、博士后李孟剛教授
1997年到2005年，中國紡織業銷售收入年均增長10.67%。其中，國內銷售增長速度達18.80%，中國紡織服裝在國際市場的占有率也在以每年8.9%的速度遞增，并于1995年起，連續10年保持世界市場占有率第一的位置，呈現出持續、強勁的增長態勢。
但與此同時，紡織業的利潤率一直在3.5%左右低位徘徊，產業“經濟規模”已有，而“規模經濟”尚無。紡織業粗放增長模式、國際貿易壁壘以及人民幣匯率風險等因素的存在，給紡織產業的安全發展預設了新的命題，中國紡織產業也因此面臨“深水區”的測度。
一、中國紡織產業國內環境
(一)生產要素環境
中國紡織業的勞動力成本具有很強的競爭優勢，卻被低下的勞動生產率所抵消；中國是棉花、化纖、蠶繭生產大國，卻因資源要素配置的低效率，導致紡織原料使用成本居高不下。生產要素的稟賦會對產業的競爭優勢產生重要影響，但這種影響很大程度上取決于能否有效的配置生產要素。因此，高效配置和利用生產要素的能力比單純擁有優勢要素要重要的多。
(1)勞動力
紡織業屬于勞動密集型產業。20世紀80年代以來，中國紡織業憑借廉價勞動力優勢經歷了一個迅速擴張的時期。據德國Werner International Inc公司對世界紡織業勞動力工資成本的統計，在2000年秋調查的54個國家中，中國列第48位，勞動力工資成本僅為日本的2.6%、美國的4.8%。
但近年來，我國勞動力成本呈現出快速增長之勢，紡織業的勞動力成本也一路走高，與發達國家及國際平均水平相比，尚具有較強的競爭優勢，但與亞洲的主要競爭對手相比，中國的工資成本已經不具有優勢。2002年，中國紡織業平均工資水平已達到印度的1.12倍，巴基斯坦的1.86倍。而這兩個20世紀90年代后期崛起的國家正日漸成為中國在低附加值、大眾化紡織服裝產品上最強勁的對手。且隨著“獨生子女”政策滯后效應的顯現，中國勞動力資源將會在2015-2020年的供應洪峰后出現逆轉，從而進一步抬高勞動力成本。
不僅如此，低下的勞動生產率也大大抵消了中國紡織業的勞動力成本優勢。2003年，中國大陸紡織業人均勞動生產率為14.6萬元人民幣/人•年，約折合1.76萬美元。而同期，一些工業發達國家，如美國、日本、意大利、德國的勞動生產率已達8萬美元/人•年，一些大公司甚至超過了10萬美元/人•年；韓國、中國香港、中國臺灣的紡織人均勞動生產率也在4萬美元/人•年左右。
綜合勞動力成本和勞動生產率兩方面的比較結果看，中國紡織產業勞動力要素指標的評價是“一般”。中國紡織產業必須改變目前主要依靠勞動力數量和低成本的擴張模式，逐步轉向主要依靠勞動力質量提升的發展模式上來。
(2)原材料
中國是許多紡織業原材料的生產大國。2004年，中國棉花產量632.4萬噸，在世界棉花總產量中所占比重超過了20%；同年，蠶和絲綢的產量也占到了世界總產量的70%；中國還擁有諸如羊毛、亞麻和苧麻等豐富的自然資源。此外，中國也是目前世界上最大的化纖生產國。紡織原料的巨大產量為中國紡織業的發展奠定了基礎。
但同時也要看到，中國人口占世界總人口22%，可耕地面積卻只占世界可耕地面積的7%，紡織天然原料的生產發展勢必受限于有限的可耕地。另一方面，不完善的市場機制也限制了有效的商品流通，妨礙了紡織資源的有效配置，導致國內資源要素價格長期高于國際市場價格和協議價格，且波動幅度大，很大程度上削弱了自然資源的優勢。
總體來看，中國紡織業的資源要素的評價為“一般”。
(3)供給產業
中國紡織業供給產業普遍存在產業同構化、結構低度化現象，高水平生產能力不足，低水平生產能力過剩，每年有相當數量的中間品，尤是高端產品依賴進口。供給產業競爭力低下成為制約紡織業安全發展的又一瓶頸。
在中國，紡紗機械的生產技術比較成熟，織造機械、縫紉機械等行業的生產技術則比較落后，先進的設備基本上依賴進口。以縫紉機械為例，盡管中國縫紉機產量占世界產量的50%以上，但產值卻只及世界產值的14%。據中國海關總署統計，2002年中國出口縫紉機是進口縫紉機數量的14.2倍，但進出口金額卻基本持平。
隨著中國紡織品出口總量的不斷增加，內外銷服裝采用進口面料的比重逐年提高。受印染技術、產品開發設計落后等因素制約，中國每年至少需進口服裝面料50億美元。出口服裝中面料自給率僅為40%左右，其中，化纖織物的自給率最低。中國面輔料業的薄弱也大大制約了服裝產品附加值的提升和加工企業自主品牌的創立。
生產技術落后的棉紡織機械業、結構低度化的縫紉機械行業缺乏國際競爭力；紡織染整技術的相對落后，出口紡織面料的自給率降低已經對服裝行業的發展形成制約。因此，中國紡織業供給產業的競爭力指標評價結果為“一般”。
中國紡織產業的資源優勢和勞動力成本優勢為中國成為紡織生產和出口大國奠定了基礎，但這種貢獻仍然停留在產值的提高和出口規模的擴大，并沒有轉化成與之相適應的規模經濟，多年來中國紡織業的利潤率都在3.5%左右。根據《2005中國統計年鑒》，2004年全部國有及規模以上非國有紡織業中還有超過1/5的企業虧損，虧損額高達87.26億元，由此看來，占有和使用優勢生產要素是一種競爭優勢，真正提高產業的國際競爭力，還必須靠不斷的專業化、技術創造和生產要素升級。
(二)金融環境
我國紡織企業融資主要有兩種渠道：出口業務融資和一般業務融資。我國對紡織服裝出口實行的鼓勵政策，為企業出口業務融資提供了便利。出口企業常用的短期融資渠道有信用證打包和出口押匯。對于信用證業務，一般在簽約后15天左右，外方客戶就會開出不可撤銷的跟單信用證，出口企業收到信用證后便會到其業務銀行進行打包，貸得信用證出口金額70%-80%的資金；對于非信用證業務，出口企業在貨物發運后，可以用包括海運提單在內的全套出口單據到其業務銀行辦理押匯業務，也能非常方便的貸到出口單據金額80%-90%的資金。此外，退稅貸款，也是銀行長期以來積極支持和提倡的放貸方式。這幾種融資渠道和信貸方式為建立一個真正意義上的紡織生產和出口大國做出了巨大貢獻。因此，紡織企業出口業務的資本效率相對較好。
另一方面，我國的利率水平依然通過行政手段而非市場形成，金融競爭受到嚴格的限制。國內貨幣供應量的提高和放貸增速的加快雖然在一定程度上提升了各行業資本效率的平均水平，但與國際水平相比，國內的金融服務效率依然較低。三年來，中國從事紡織品服裝出口的企業增長了8.2%。但這部分新增企業大都缺乏國際貿易經驗和規模經濟效應且管理水平及整體素質較低，而國內鼓勵中小企業發展的信貸機制尚未建立和完善，所以，對于這些新成立的中小企業來講，要想短期內取得銀行的信任和資金支持還有相當大的難度。
綜合起來，僅靠出口業務打包、押匯和退稅貸款等短期信貸政策很難提高整個行業的資本效率；貨幣供應量的提高和放貸增速的加快雖然一定程度的提升了資本效率的平均水平，但國內鼓勵中小企業發展的信貸機制的不完善，1萬余家新建紡織企業和10萬家中小紡織企業的低效率都大大降低了紡織業的整體效率。因此，總的評價結果還是：紡織業的資本效率比較低，應該屬于較差。
中國紡織產業發展的金融環境是中國金融體系承載的區域環境，要改善和提高紡織產業“小環境”的安全度，必須先給“大環境”動手術，加快中國金融體制改革步伐，大幅度提高中國金融產業的國際競爭力才是釜底抽薪之舉。
(三)市場需求環境
近年來，中國紡織行業銷售增長迅速。2005年，僅前10個月的銷售收入就達到了15680.20元，相當于1997年全年銷售收入的2.33倍，年平均增長率均達到10.67%，其中，2003年和2004年的增長率分別高達24.60%和25.43%，市場需求非常旺盛。
同期，紡織產業的國內銷售增長更為顯著。1997年至2005年，紡織品國內銷售收入年平均增長速度達到了18.80%，國內銷售收入占總銷售收入比重基本維持在35%左右，截至2005年10月，紡織品內銷部分的銷售收入已突破總銷售收入的半數，達到51.1%。
近年來，紡織品的年產銷率也逐年增加。其中，主要亞行業棉紡織產品的產銷率一直維持在95%以上，2001年為96.04%，2002年則達到了98.56%。同年，服裝行業規模以上企業產銷率也達到了97.36%，化纖行業的產銷率則達到了100%。在產量按年平均9.10%的速度增長的情況下，產銷率卻也在不斷提高，可見國內紡織品的市場需求潛力之大。
盡管國內紡織行業銷售增長迅速，但目前中國的人均紡織品消費水平仍然很低。2004年人均消費量僅為5.5kg，比世界平均水平低2kg，更遠遠落后美、日、歐盟等國家或地區。根據發達國家經驗，人均GDP從1000美元增長到3000美元時，紡織品的消費將進入快速膨脹階段，尤其是纖維消費。近十年來，隨著經濟持續增長，中國人均纖維消費量穩步上升。1995年人均纖維消費量為4.5公斤左右，2002年增至6.6公斤，2005年則進一步上升到了7.7公斤，國內纖維消費的增長量也已達到世界同期消費增長總量的1/3。2003年中國人均GDP首次突破1000美元，更預示了中國紡織產業戰略發展的重要機遇。此外，中國國土遼闊，各地經濟發展不平衡，也給紡織服裝生產商細分市場創造了很好的條件。以產業用紡織品為例，產業用紡織品在國外被稱為“技術性織物”，這種產品的附加值較高，雖然目前國內市場需求較小，2002年消費量僅為208.1萬噸，但隨著工農業生產的快速發展和國家對基礎設施投入力度的加大，未來市場潛力將大大提高，預計到2010年消費量將達到314萬噸。
中國已經確立了新世紀頭20年全面建設小康社會的目標，到2020年國內GDP將比2000年翻兩番，達到4萬億美元。目前國家正在進行的西部大開發、振興老工業基地和不斷出臺的一系列產業結構升級措施和建議，有助于發揮區域和產業的比較優勢，縮短東西部經濟差距，推動國家經濟健康和諧的發展，從而促進產業的和諧快速增長，這無疑會帶動產業用紡織品需求的高速增長。同時，國家也采取了一系列行之有效的措施和政策，切實解決農民的增收問題，人民生活水平的普遍提高也會相應帶動衣著類紡織品的消費增長。根據以上分析，結合現行年增長的實際情況，到2010年，紡織業國內市場需求量將達到13000億元，增長率在27.5%-40%，評價結果是“較好”。
二、中國紡織產業的國際競爭力評價
(一)國際市場占有率
1986年，中國紡織服裝的國際市場占有率僅為5.35%，2004年已達到21.04%，年均增長8.93%。盡管1995、1996年中國三次下調紡織服裝出口退稅率，使出口受到了一定程度的影響，國際市場占有率也略有下降，但從整體上講，中國紡織服裝的國際市場占有率仍然保持了迅速上升的勢頭，且連續10年保持世界第一的位置，充分顯示出該產業不斷增強的國際競爭力。
歐盟、美國、日本是世界三大紡織品服裝的進口國。2004年，世界紡織服裝貿易總額為4528.3億美元，而這三個國家的紡織服裝進口總額累計高達3090.7億美元，占世界貿易總額的68.25%。在世界三大紡織服裝進口國市場上，中國一直占據著顯著地位，2004年中國紡織服裝在歐盟、美國、日本的市場占有率分別達到了14.0%、19.47%和74.23%，位列這些國家紡織服裝進口的首位。
從上述分析來看，中國紡織業國際市場占有率指標的評價結果為“很好”。
(二)產業貿易競爭力指數
中國紡織服裝屬于出口主導型產業。1998年以來，中國紡織服裝的貿易競爭力指數逐年提高，年平均增長率4.04%。最低年份1998年，該指數也超過了0.5，2004年更是提高到0.71，越發趨向于1，說明該產業整體國際競爭力較強。
但進一步分析可以看出，紡織產業內部主要亞行業之間發展極不均衡：紡織品的競爭力較弱，競爭力指數僅為0.37，中國紡織品在成本上不如印度、巴基斯坦、印度尼西亞的低，質量和品種比不上日本、韓國，目前主要在初級大路產品上靠量支撐，但數量上并不及歐盟；相比之下，服裝的競爭力相對較強，競爭力指數高達0.95，中國服裝行業的主要競爭對手是韓國、泰國、印度尼西亞、巴基斯坦，但后者服裝出口的絕對數量少，尚難以對中國構成強大威脅。隨著產業結構調整的推進，產業技術的不斷提高，紡織品的國際競爭力會進一步得到提升。因此，中國紡織產業整體的貿易競爭力指數評價結果為“很好”。
(三)價格比
一般地，產品價格越低，國際競爭力越強。中國紡織服裝出口的低價格主要得益于國內資源、勞動力等生產要素的低成本。以占紡織業出口總額70%的服裝行業為例，2004年，中國服裝業的平均工資水平為0.68美元/小時，僅相當于發達國家的十幾分之一，甚至幾十分之一。當年，中國服裝及衣著附件對美出口增加了17.44%，平均單價則下降了8.93%，表現出了較強的價格競爭優勢。再加上勞動生產率的提高(按可比價格計算，2003年紡織業勞動生產率比1999年提高了51.44%)，單位產品價格有了更大的下降空間。
2002年，有15.33%的國家(地區)對美出口紡織服裝單價的降幅超過中國企業，2003年為27.43%，到2004年度進一步增加到了28.8%。這一方面反映了紡織服裝出口量增價跌現象的普遍性，同時也顯示出中國紡織服裝價格優勢的相對弱化。
基于以上分析，中國紡織業價格比指標的評價結果為“較好”。
(四)產業R&D費用
研發(R&D)支出和強度是衡量企業自主創新能力的兩個重要指標。其中，R&D強度通常以企業R&D支出與銷售收入之比來衡量。根據國際通用的標準，R&D強度在1%以下的企業是很難長期生存的，2%左右的企業僅能勉強維持，只有強度達到5%以上的企業才具有競爭力。
根據國家統計局《大中型工業企業科技統計年報》數據，2003年，我國大中型工業企業R&D經費支出721億元，占產品銷售收入的0.8%。其中，紡織業R&D支出21億，R&D強度0.177%，僅相當于英國的5%，德國的1.5%。2004年，紡織業R&D經費支出35.6億元，在全行業R&D支出總額中所占比重提高到3.73%，投入強度較上年水平亦略有提升，達到了0.26%，但仍遠遠低于國際標準的R&D強度警戒線。
從紡織業內部看，其主要亞行業紡織品行業的投入強度為0.30%，而服裝行業的投入強度僅為0.16%，表明紡織產業內部R&D經費投入強度也是很不均衡的。
可見，中國紡織業的R&D投入無論金額或是強度，都明顯偏低，且內部主要亞行業之間投入情況也很不均衡。因此，中國紡織業R&D費用指標的評價結果為“較差”。
(五)產業集中度
由于紡織業進入門檻較低、退出成本較小、技術要求不高，在經歷迅速擴張期之后，到2004年底，中國已擁有紡織服裝企業13.9萬家，包括紡織品企業8.7萬家，服裝鞋帽企業5.2萬家。其中，正在從事紡織服裝進出口業務的企業多達3萬家。
2004年，全國紡織產業(全口徑)實現銷售收入26400億元，其中，國有及規模以上非國有紡織服裝企業28045家，銷售收入13226.61億元，占全行業銷售收入的50.1%，而前十位企業總銷售收入僅500億元，尚不足紡織產業銷售收入總額的5%。由此可以看出，紡織產業整體而言市場集中度較低。
根據德國紡織經濟雜志發布的世界紡織企業(不包括化纖和梭織服裝企業)銷售額排名，發達國家紡織服裝企業的平均規模較大，其中，以美國、日本、瑞士和英國等國為最。中國雖然有眾多企業入圍，但平均規模偏小，在2001年度排名入圍的18個國家中，中國大陸排在第16位，企業平均銷售額僅為日本企業的1/4，美國企業的1/7。中國主要的競爭對手印度、巴基斯坦、巴西、韓國、泰國、臺灣、土耳其、印度尼西亞和馬來西亞等9國(地區)，共有64個企業入圍，平均規模為213.14百萬歐元，超出中國企業平均規模的27.4%，給中國企業造成很大的競爭壓力。國際競爭的趨勢表明，有強大的企業才會有強大的產業，所以，中國紡織業在做大做強方面還有很長的路要走。
綜合以上分析可知，中國紡織產業的市場集中度很低，該指標總的評價結果為“較差”。
三、中國紡織產業對外依存度評價
(一)中國紡織產業出口對外依存度
1997年來，中國紡織產業的出口從455.53億美元提高到2004年的973.85億美元，增長了113.78%，而紡織產業出口依存度一直在49%上下浮動。可見，中國紡織產業的出口依存度較高，評價結果為“較好”。
(二)中國紡織產業進口對外依存度
1997年以來，中國紡織產業的進口一直沒有突破200億美元，并且時高時低，平均年增率僅有3.73%，2004年的進口額比1997年增加了26.08%。雖然紡織產業的進口額整體增加了，但紡織產業的進口依存度確實正處于下降趨勢，從1997年的14.49%逐年降低，到2004年降至8.66%，比1997年降低了40.2%。這主要是因為進口金額的增幅和增量有限，而同期紡織產業總產值卻翻了一番。
因此，中國紡織產業進口對外依存度指標的評價為“較好”。
(三)中國紡織產業資本對外依存度
根據中國紡織工業協會數據，紡織產業已經成為中國吸收外資的重要產業之一。截至2004年中國紡織產業實際利用外資總額已達到432.67億美元。
由于我們國家沒有公布過行業的外資存量，我們根據中國外商投資存量、實際利用外資總額及紡織行業國有及規模以上非國有企業實際利用外資總額，估算出截至2004年底，中國紡織行業的外商投資存量為123.74億美元，由此計算的中國紡織產業資本對外依存度為9.0%。
但若按紡織產業的三資企業所控制資產來計算，則紡織產業的對外依存度會大大提高，截至2004年紡織產業的三資企業數量7969個，資產總額3450.4億元人民幣，折合美元415.7億美元，據此計算，中國紡織產業的對外資控制資產的依存度為30.1%。
綜合以上分析，我們給中國紡織產業對外資本依存度的評價結果是“較好”。
(四)中國紡織產業出口對外資企業的依存度
2005年，中國紡織產業出口總額為1175億美元，其中紡織產業中外商直接投資企業的出口占紡織服裝出口總額的34.3%。2002至2004年，三資紡織企業的出口分別是226.6億美元、279.18億美元、335.02億美元，據此我們可以計算出這些年份中國紡織產業的出口對外資企業的依存度分別是36.6%、33.7%34.4%。由此可見，近幾年來，中國紡織產業的出口已經有超過1/3的份額屬于紡織三資企業。
根據以上分析，中國紡織產業出口對外資企業依存度指標的評價為“一般”。
(五)中國紡織產業技術對外依存度
從技術裝備看，中國國內紡織業屬傳統產業，高水平生產能力不足，低水平生產能力過剩問題十分突出，技術裝備上有明顯差距。由于紡織業的技術引進主要還是隨著外資即技術裝備的進入來實現，因此，如果從技術引進項目來講計算技術對外依存度，應該與紡織產業出口對外資企業依存度的大小相當，接近30%。
從服裝成衣的生產加工技術上來講，中國服裝的生產加工技術已相當成熟，具有較強的競爭優勢；從服裝設計技術來看，由于當前成衣加工絕大部分是來樣貼牌加工，我國的設計人員在一定程度上被閑置，設計技術被邊緣化。
從紡織品的生產加工技術上來講，紡織品的生產加工技術的提高相當程度還是靠外來技術的支持，主要是跨國公司戰略下的技術轉讓和技術溢出效應。
不過，近幾年，針織業作為紡織成衣業的中上游產業卻越發呈現出蓬勃發展的態勢，到目前為止，全世界的針織工序，已經有大部分轉移到中國內地。同時，由于外來針織技術的推廣，大部分較先進的針織工藝及流程已被內地民營企業所掌握，從而令中國成為世界紡織業的制造基地，也成為各類紡織品成衣的主要市場。目前，全球沒有一個地方可以優于中國內地發展針織業。由于紡織業及成衣業的原料來自針織業，在全球成衣紡織業向中國內地集聚的情況下，以民營針織企業為主體的區域產業群正逐步形成，并因此構成龐大的紡織成衣中上游產業鏈。因此，產業技術的溢出效應隨著產業鏈的形成和產業集群的出現將會推動技術的進一步擴散和提高。
根據紡織"十一五"科技發展綱要，到2010年，中國要實現包括紡織新材料技術、高新工藝技術、生態紡織品和節能環保技術、信息化和快速反應技術、新型成套紡織機械技術裝備以及行業應用基礎科學的研究等38項重點研發攻關目標。全行業將會加快技術更新，加大研發投入，這將會對中國紡織產業的技術自主發展起到重要作用，大大改善和降低中國紡織產業技術的對外依存度。
綜上分析，中國紡織產業技術對外依存度的評價指標為“一般”。
四、中國紡織產業控制力評價
(一)外資市場控制率
根據紡織產業外資控制企業的銷售收入與紡織產業全部國有及規模以上非國有紡織企業的銷售收入數據計算，2000年至2004年的中國紡織產業外資市場控制率分別為：29.70%、29.70%、29.10%、30.60%和30.50%。如果將產業進口產品對國內產業市場份額的擠占因素考慮在內，則中國紡織產業外商市場控制率已經超過了40%。按照國際通行標準，一般行業占有率的警戒線為30%，少數競爭性行業可適當放寬，但也不宜超過50%。紡織產業屬于競爭性行業，其產業外資市場控制率指標的評價結果為“一般”。
(二)外資股權控制率
根據紡織產業外資控制企業的資產總額與紡織產業全部國有及規模以上非國有紡織企業的資產總額數據計算，2000年至2004年的中國紡織產業外資股權控制率分別為：26.4%、24.7%、24.7%、29.0%、30.1%，呈逐年上升趨勢。該項指標的評價結果為“一般”。
(三)外資技術控制率
在紡織產業，外資對技術的控制主要體現在技術裝備和紡織品的生產加工技術上；從技術裝備水平來看，紡織產業外資技術控制率應與紡織產業技術對外依存度相當即約30%；從紡織品的生產加工技術來講，由于外來針織技術的推廣，大部分較先進的針織工藝及流程已被內地民營企業所掌握。綜合以上因素，中國紡織產業外資技術控制率指標的評價結果應為“一般”。
(四)外資品牌控制率
從國際市場來看，中國紡織產業的出口產品中，98%是國外品牌的貼牌加工，只有2%的產品是屬于具有自主知識產權的中國自有品牌。所以，從出口產品來講，紡織產業外資品牌控制率接近100%。
從國內市場來看，外資對市場的控制也是通過品牌戰略來實現的。其中，紡織產業的市場控制率為30%，而國際品牌服裝在中國中心城市市場也占有很高的比例。北京35個中高檔市場內進口品牌占53%，其中頂級商場80%以上是進口品牌。上海淮海路經銷的1159個服裝品牌中有60%為進口品牌。
綜合以上因素，中國紡織產業外資品牌控制率指標的評價結果應為“很差”。
五、總體評價
我們對中國紡織產業安全度的測算結果為56.01，表明，中國紡織產業目前處于“基本安全”的狀態。
盡管如此，由于中國紡織產業仍處于世界產業鏈的最低端，依靠大量的OEM來賺取少量的加工費，整個產業雖然具有相當的經濟規模，卻嚴重缺乏規模經濟，這使得平均利潤率僅為3.5%左右的紡織產業極易受到金融環境、政策環境、市場環境等因素的影響而波動。由于配額許可證設置、匯率變動、利率提升等因素對紡織產業安全度的影響難以量化，我們在報告中未將其納入指標體系。如果將這些因素考慮在內，則實際的紡織產業的安全度還會更低，需要積極采取相應有效措施來維護中國紡織產業安全。
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