|
4月3日，此前備受關注的中信國際金融控股有限公司(以下簡稱中信國金)收購中信
銀行股份一事終于塵埃落定。
中信國金日前發布公告稱，已與中信集團簽署框架協議，中信國金將以每股3.41港元發行代價股以支付此次收購價,斥資約55.44億港元收購中信銀行19.9%的股權。
對于此次“中信系”的內部收購，業界人士普遍猜測，中信集團對內部資源的大手筆整合，是為了重組中信銀行海外上市、打造強勢的金融控股集團。
內部資源整合基本完成
據了解，此次收購完成前，中信國金就已停牌多日，據公司披露的原因是“因涉及非常重大收購及關聯交易”。
中信國金在完成對中信銀行的收購并于4月3日復牌后，股價狂升38%，收報4.8港元，成交金額高達11億港元。由于收購價格僅相當于中信銀行賬面值的1.153倍，而目前在港上市銀行的賬面溢價都在2倍以上，因此，中信國金復牌后股價大幅攀升。
一直以來，中信銀行都由中信集團全資控股，而單一的股權結構對提高公司的治理水平顯然不利。眾所周知，包括4大行在內的國內銀行都在通過引進境外戰略投資者等方式來提高自身素質，中信銀行此次引入中信國金也將起到類似作用。有資料顯示，2005年度，中信國金的營業額為30億港元，凈利潤為11億港元，盈利狀況向好。由此預知，中信國金此次入股中信銀行將對后者治理水平和自身素質的提高起到良好的推動作用。
中信國金在公告中表示，將加強與中信銀行在零售銀行、企業銀行、債券活動和理財服務等方面的合作，以進一步擴大規模和協同效益。同時，中信國金還將向中信銀行董事會至少提名一名董事，將公司在中信銀行董事會中的董事人數增加到3名以上。
據中信銀行有關人士透露，收購中信銀行股權之后，中信國金在港全資控股子公司——中信嘉華銀行將更名為“中信銀行國際”。更名后的中信嘉華未來的業務定位目前還不能明確界定，但是由于中信銀行與中信嘉華同為中信集團旗下資產，集團將會對各自的業務經營范圍作出明確劃分。對此，有分析人士認為，中信嘉華仍會充分發揮其商業銀行業務的品牌價值，其主營業務和服務對象也將會以國際業務和海外客戶為主。
“中信銀行上市之后，我們將會進一步整合兩個品牌，發揮協同效應。”中信國金行政總裁竇建中表示，短期內由于兩家銀行在不同市場同時擁有牌照，因此進行簡單合并可能性不大。但從長遠的發展來看，隨著中國銀行業改革的進一步推進，針對客戶需要所做的更深層次的整合勢在必行。
獨立上市進入到記時
對于業界關于中信銀行在港上市的傳言，中信銀行行長陳小憲也予以確認。陳小憲明確表示，中信銀行力爭年內在香港上市，籌資額將至少在100億港元。陳小憲的公開表態，實際上已經宣告了中信銀行在港上市進入倒記時。
“在中信國金入股之后，按照中信銀行的計劃，還將引入一個海外金融機構作為戰略投資者，而上市承銷商目前已經確定。”有關專家表示，如果中信銀行在港成功上市的話，中信集團旗下便將出現中信國金和中信銀行兩家香港上市公司。
以資產值計算，中信銀行目前是內地第七大銀行。作為中信集團公司的全資子公司，中信銀行這些年創造了不俗的業績，發展也相當迅速。有關資料顯示，截至2005年年末，該行經營利潤達到63.34億元，全行資產規模達6165.45億元，各項存款余額折人民幣達5309.19億元，各項貸款余額折人民幣3706.75億元。
然而，作為我國12家股份制商業銀行之一，中信銀行是惟一沒有進行股份制改造的銀行。此前雖然也曾有過股改的傳聞，后來卻都不了了之。
然而隨著2005年11月“中信實業銀行”更名為“中信銀行”拉開股改序幕，到中信國金的直接介入和中信嘉華銀行的易名完成，中信銀行的股改和資源整合已基本完成。而正是這一輪的股改和整合的完成，使得中信銀行獨立上市駛向了快車道。
截至目前，中信銀行的資本充足率已達到8.18%，財務數據已完全符合銀監會規定標準。根據中信集團的承諾，如果中信銀行在上市前需要進一步補充核心資本金的話，中信集團將負責增資。
中信內部人士表示，目前中信銀行方面正在和一些境外機構進行相關接觸，不過暫時還無法確定向外資出讓的股份比例。
對此，有業內專家分析說，考慮到國內銀行業的發展現狀，監管部門對外資入股比例的限制在短期內可能不會改變。這樣在中信銀行在出讓給中信國金19.9%股份后，下一步出讓給外資的比例將相對有限，最多只有5.1%。“目前已經有很多實力雄厚的國際銀行對中信國金表示出戰略合作興趣，但最終合作名單尚需與中信集團和中信銀行商討確定。”
|
